分外眼熟的硅料飞涨背后，光伏发电行业又一个技术、产业变革的契机已到。 

自2019年第一批光伏实现平价上网，各国政府分别明确“碳达峰”、“碳中和”总体目标，光伏产业迎来又一轮投资春天，从硅料到硅片、电池、组件，各个产业链条不断扩产。 

加之欧美货币超发，大宗商品价格飞涨，硅料价格随之水涨船高。让光伏行业谈之色变的，是新一轮“拥硅为王”场景的重现。 

回望光伏发电行业在国内20年来的发展历程，不断经历希望与绝望、危机与生机的周期性变化，每一次产业发展的核心，以及格局变化最终都源于技术的升级。如今，中国光伏产业新一轮的拐点，也正是光伏产业新一轮产业变局、技术创新的前奏。

光伏盛世，挑战依然

“太阳能现在是历史上最便宜的电力来源。”2020年10月，国际能源署（IEA）在其一份报告中提到，中国和印度的太阳能每兆瓦时的成本仅为20到40美元，欧洲和美国的成本也仅为30到60美元。 

在这份报告当中，IEA将太阳能称为电力行业“新王”，因为光伏发电成本的优异表现，大幅调高了未来20年非水力可再生能源的发电量。 

随着碳达峰、碳中和共识的确立，一个新的光伏盛世看似已经到来。据中国光伏行业协会预测，2021年全球光伏新装机量将达到150-170GW，2025年有望达到270-330GW，未来5年，全球光伏市场将持续快速攀升。 

这一轮光伏盛世背后，其起点是过去10年，光伏产业链成本的快速下降。

BloombergNEF称，过去10年太阳能组件价格下降了90%。 

巧合的是，其起点也正是2012年，上一轮硅料价格飞涨。如今的一幕，又似曾相识。光伏行业盛世带来的新一轮光伏市场的加速投资扩张。 

据不完全统计，2020年国内上市光伏企业公布的40个扩产项目总投资金额高达2000亿元，隆基股份一家在扩产方面的投资超过360亿元。Solarzoom智库的数据显示，2020年第四季度光伏产业的扩产创下38个季度之最。 

但是，挑战在于，作为间歇性能源的光伏发电，其储能环节的成本降低速度并不乐观，倒逼光伏产业链只能以持续的技术进步，继续降本。由于全产业链扩产，硅料、银铜等大宗商品持续涨价，最终导致光伏产业链延续10年的成本下降趋势被终结。 

光伏发电行业必须寻求新的技术突破路径，避免行业内卷，重回持续降本，提升光伏产业成本优势的创新路径。

在5月底的一个论坛上，TCL科技高级副总裁、中环股份总经理沈浩平表示，“在工业4.0时代，光伏行业工艺技术变革曲线和光伏制造业变革曲线将合二为一，对先进技术、先进集成以及先进制造方式的推动，将是光伏行业未来三到五年高度重视的一个发展方向。”

光伏硅片蛙跳创新，硅片龙头易主

下游电站投资者和运营商对于度电成本持续降低的要求，与上游原材料的大幅飞涨的作用之下，结果只能是产业链的内部价格博弈。 

两个月之前的一次演讲当中，沈浩平直言，这样的博弈不是互赢，结果毫无疑问将会给产业和企业带来严峻挑战。 

出路何在？中环股份身跨半导体、光伏两个领域所带来的视野优势显现。同样是在两个月前的这场演讲当中，沈浩平总结，中环股份的路径在于两方面：蛙跳式创新和精益制造两条路线并进。 

2019年8月，中环股份发布12英寸210mm硅片，而在此之前市场一直158mm、166mm尺寸硅片为主。对于光伏行业而言，这是一步蛙跳式的创新。 

2020年，光伏发电市场主流硅片尺寸是，被行业称为M2的158.75mm和被称为M6的166mm尺寸，两种规格产品合计占比达到77.8%。M2是现有电池生产线最易升级的方案，而M6是现有电池产线可升级的最大尺寸方案，被视为近两三年的过渡尺寸。 

中环股份一步将硅片尺寸提升至210mm。这一蛙跳创新的背后，仍然是光伏行业持续降本的终极追求所推动。 

相比M2和M6，210硅片表面积分别提升了80.5%和60.8%，其中，210硅片P型PERC电池60片半片组件，较M2硅片72片半片组件功率高出200W，组件转换效率高出0.91%。

锱铢必较的光伏发电行业，这一效率的提升是关键的，意味着光伏电站生命周期的成本下降，回报率提升。在电站建设环节，210硅片对比M6的度电成本可降低4.1%。 

沈浩平透露，对于210硅片项目，中环股份内部讨论1年多，最终“意外”获得产业链的齐心支持。这一创新平台和出口，让下游电池、组件以及其他配套企业快速跟进，大功率组件600W+生态联盟加速形成，大尺寸产业链扩产速度超出预期。 

这一效果也让下游电站看到希望。天合光能高层在其演讲中透露，目前多数电站招标，明确提出550W以上的功率要求，照此标准，行业内只有210以及部分其他型号的大尺寸硅片才能满足要求。 

如今，中环股份将重心押注在210mm大硅片的扩产上。2020年年报显示，中环股份预计2020年末总产能合计52GW，其中G12产能超过19GW。未来预计三年新增产能均为G12硅片，届时总产能为85GW。 

此消彼长，国内两大光伏发电硅片龙头易位。2021年年初，行业智库Solarzoom明确预言，因为210硅片在技术、生态方面的优势，中环股份或将替代隆基股份，成为光伏硅片市场新的龙头。 

如今来看，这一趋势已在眼前。