前两天团长就说：敢跌就敢吸，今天出现了第一次企稳的走势，主要是创业板指数在早盘杀跌之后能够V起来，这就是需要的信号。这个位置如果不企稳，就会看向2600点。早上说了，如果V起来可以做反弹，如果不能V可能就要放弃。
团长简单对今年的行情做一个进行阶段性的总结和预判：1-4月单边下跌；5-6月超跌反弹；7-8月震荡消化；9-12月结构性机会再次凸显。 所以在7-8月，要做的就是，等待回调确认阶段性底部的出现。
重点看创业板指数，在2600-2680点有强力支撑，这个位置是值得做一波反弹的。但是，不得不重视的一个关键点：控制仓位还是第一位。如果之前按照策略把仓位降低到50%甚至是更低的，这里有博反弹的筹码。
反之，如果之前没有根据策略去做的，首先是没有筹码，其次是仓位太高，失去了参与的资格，也只能是借助反弹继续把仓位降低下来。小反弹的行情，本身操作难度就比较高，准确率也会降低，所以只能是小仓位去做。方向上，还是常说的逻辑比较强的智能化
、 光伏、
IGBT等方向。
对于半导体设备，CXO以及军工电子元器件这三个细分领域最近几天回踩幅度比较高，有的是浮盈20%倒霉目前出现了小幅亏损回到起点，这也不用过于担心。
首先团长必须要承认，这三个细分领域的反弹确实比预期的弱。但是这种细分领域的特点也很清楚，喜欢阴跌后拉一根大阳线，就好比之前的CXO与半导体设备一样的走势，这就是典型的磨底走势，多点耐心，这些领域性价比优势放在这里，只是时间不对付，正好遇到指数回踩而已。
光伏那个谁，别理会他，看他静静的表演就好。光伏硅料本周小幅上涨1.13%，站上30万。在站上28万的时候分析过，这一次的不同点有两个，这直接决定了这一次的调整力度可能会小一些：
第一，这一次是东方希望的工厂意外失火导致了7月份硅料产量比预期的少了4000吨，加上例行检修，一供比预期的少了6000吨，也就是10%。目前预计8月份恢复正常，8月的产量会达到7万吨。
第二，更为重要的是，9月开始新增产能会开始大量出来，预计9月份能达到8-9万吨，环比增幅比较大，10月份可能会接近10万吨，Q4三个月会累计30万吨硅料产量。
汽车是下半年全村人的希望，大家没有去理解这句话背后的含义。团长想要表达的是：汽车刺激政策对稳定全年的经济至关重要，因为房地产肯定是不能做吧，14人口有35亿套房，还能怎么去增加呢？
基建还能做一做，其他的能够大幅度拉动经济的，也只有汽车家电这些了。加上新能源车目前需求确实劲爆，7月份开始各大车企都有新车型上市，会继续拉动需求爆发。
BYD在手订单70-80万台交付周期6-8个月，高景气度不言而喻的。所以，对整车调整下来就是机会多过风险。稳定的就看大龙头，弹性的就看故事性比较强的去做反弹波段。
昨晚新能源板块出了业绩预告，给大家统一做个点评：恩捷股份20亿利润符合预期，天赐材料、容百科技，璞泰来都超预期。
2022H1归母净利润19.96-20.76亿，同比+90.06%—97.68%，扣非19.36亿元—20.16亿元，同比+96.80%—104.93%；看二季度：归母10.8-11.6亿，扣非10.58-11.38亿。
预计公司Q2出货12亿平，同增76%，环增9%，隔膜单平净利润在0.94元，同增10%，若加回计提2000万元+股权激励费用，预计单平保持稳定在0.96元。
预计公司22、23年归母净利润在50、72亿元，对应当前估值41、29X（考虑定增）。隔膜赛道两年维度下供需偏紧，无降价担忧，恩捷龙头地位稳固，领先同行的扩产速度+一体化在线涂覆量产出货+深度绑定大客户，未来两年业绩高增。
容百超预期是早就预定好的，因为之前当升科技与长远锂科都超预期了。容百上半年归母净利润7.1-7.6亿元，同增121.18%-136.76%，扣非归母净利润7.0-7.5亿元，同增164.84%-183.76%，对应2022年Q2归母净利润4.2-4.7亿元，同增107%-132%，环增42%-59%，扣非归母净利润4.0-4.5亿元，同增131%-159%，环增36%-53%。
预计2022年净利润20亿，当前估值29pe。公司今年主供应宁德时代10万吨，占公司预计总出货量的75%，明年开始正式成为宁德时代的一供，行业地位提升。
去年10月开始担忧电解液降价，今年实际上电解液大幅降价后，但是公司盈利能力依然很突出，显示出行业龙头的护城河优势。2022H1归母净利润28-30亿元，扣非归母净利润27.8-29.8亿元。在电解液大幅降价之后，公司取得依然不俗的成绩，足够说明一切。
往后看，公司扩产的项目陆续释放产能，继续向全球30%的市占率目标迈进。同时LISFI作为新技术新产品开始放量，尤其是适用于高镍材料，半固态电池材料，进入快速成长周期。
22H1归母净利润13.7-14.2亿元，扣非归母净利润13.1-13.6亿元，以中值计算，22Q2业绩归母净利润7.6亿元，环比+19%，扣非归母净利润7.2亿，环比+18%。
作为国内的负极材料龙头，公司应该是接近满产满销保障交付，负极出货量继续环比+10%的增长。公司隔膜业务，设备业务也保持不错的增长。关注团长，天天抱金猪！点赞+在看，越变越好看！
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