光伏行业发展前景广阔【赛立信竞争智库】

从上世纪90年代至今，中国光伏行业发展至今分为起步、调整、回暖和崛起四个阶段：

目前我国的太阳能光伏产业作为新能源产业体系中较为成熟的产业，在双碳背景下产业规模将进一步扩大，成为双碳目标得以实现的保证； 中国未来能源和电力的主要来源将会由太阳能代替。

2022年起，国家针对光伏行业已提出诸多政策，其中，2022年6月发展《“十四五”可再生能源发展规划》具有重要意义，其中，涉及光伏行业的发展重点如下：

一、大力推进光伏发电基地的建设 ，重点建设华北、华东、华中地区下游新能源基地和海上风电基地集群以及西北荒漠都大型风电项目，未来企业可将产业重点布局以上地区，在政策风向口发展；

二、  推动光伏发电多场景融合开发 ，积极推进“光伏 + ”综合利用行动；推进光伏和建筑屋顶等光伏建筑一体化开发，将光伏和新能源汽车充电桩结合，此政策一出，为两大市场发展注入新活力；

三、 补齐产业链供应链短板 ：推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术与新产业链发展，补齐风电、光伏发电绿色产业链最后一环，实现全生命周期绿色闭环式发展，该政策指明光伏回收市场的新风向，补齐了市场发展空白。

光伏产业链包括硅料、 铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件 、应用系统等 6 个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为 电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。通过对 6 个环节的企业研究分析，赛立信竞争情报研究认为光伏产业链每个环节的产能片区集中性、区域性较强，且行业标杆竞品企业也很聚焦：

（1）硅料环节

国内工业硅产地主要在西南、西北地区，现已经形成新疆内蒙和四川三大产业基地布局，合计产量占全国产量的 76% ，市场集中度较高，硅片拉晶环节也将逐步转移到内蒙、四川、云南等低价地区。

生产硅料龙头企业有隆基绿能和通威股份。隆基绿能 2021 年已形成硅片产量 70.0GW ，同比增长 18.77% ，销量 33.9GW ，同比增长 6.56% ，公司 2022 年硅片出货目标为 90-100GW （含自用），相比 2021 年产量将增加 28.6%-42.9% ，增长呈现明显加速趋势。通威股份目标在 2022 年底形成超过 55GW 产能； 2023 年，通威太阳能将形成 80-100GW 产能，产值超过 800 亿元。

（2）光伏设备环节

目前国内光伏逆变器行业企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、山东、河北等地区。其余地方，如西藏、云南等省份虽然有企业分布，但是数量较少。

龙头企业有晶盛机电、特变电工、上机数控和阳光电源。上机数控目前已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线；阳光电源公司是全球光伏逆变器出货量最大的企业，光伏逆变器产品有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖 3~6800KW 功率范围。

（3）电池片环节

光伏电池产量前三大省分别为江苏、浙江和安徽，即主要集中在华东地区，但还有部分产能分散在华南、华中地区，该市场集中程度没有其他市场集中程度高。

龙头企业有苏州固锝、天合光能、晶澳科技等。截至 2022 年 7 月苏州固锝新厂房第一期有 500 吨产能，逐步扩大异质结电池银浆（ HIT ）及太阳能电池背面银浆的出货量；天合光能为是全球领先的老牌组件商，根据规划，天合光能 2022 年底电池年产能达到 50GW ，组件年产能达到 65GW 。

（4）光伏玻璃环节

光伏玻璃布局未来将多点开花。现有光伏玻璃产能分布在我国 15 个省市自治区，主要集中在安徽、江苏、河北、广西壮族自治区、浙江、河南等地，其中安徽的产能占全国产能比重超过 50% 。“十四五”末，光伏玻璃产能将分布在  25  个省市自治区，主要集中在安徽、广西壮族自治区、湖北、江苏、江西、云南等地，其中安徽的产能占全国产能比重约  28.4% ，广西壮族自治区占比约  12.4% ，市场集中度不高，分布较广。

标杆龙头企业有南玻 A 、拓日新能、洛阳玻璃等。洛阳玻璃通过自建及收购产线， 2022 年产能将由 2021  年底的 2030t/d  增长至 5180t/d ，产能占比将从 2021 年的 4.93% 大幅提升至 6.83% ，成为全行业最具成长性的龙头企业，同时毛利率水平仍居行业前列。

1、产业链中最为短缺的硅料其中短期价格仍维持高位，成本目前仍是困扰整个产业的发展重点；

2、电池新技术变革以及龙头企业扩大产业布局，抢占市场份额，未来可能在产能、品牌和渠道方面形成较强的行业壁垒，提高准入门槛；

3、光伏市场需求高涨，政策加持形成高景气加速行业繁荣，带动建筑、汽车等行业的发展；

4、政策支持下，催生光伏设备组件回收等绿色环保行业的发展，产业链形成闭环。

 с 90 - х годов прошлого века и по настоящее время развитие фотоэлектрической промышленности Китая подразделяется на четыре этапа: начало, адаптация, восстановление и подъем: 

 2018 год является годом подъема, хотя осуществление "нового 531" привело к сокращению общего объема производства, но и к отказу от низкой и конечной производительности; 

 с 2020 года, благодаря реформе экспериментальной системы регистрации научно - инновационных плит, предприятие фотовольт вступает в новый этап выхода на рынок; 

 в условиях двойного углерода в 2021 году, фотовольт промышленности открывает беспрецедентные возможности развития; 

 В настоящее время наша солнечная и фотоэлектрическая индустрия, как более зрелая отрасль в новой энергетической промышленности, в условиях двуокиси углерода в промышленности будет расширяться и стать гарантией достижения целей двуокиси углерода;  основной источник будущей энергии и электроэнергии в Китае будет заменен солнечной энергией. 
 толкование политики 
 с 2022 года в стране проводится политика в отношении фотоэлектрических отраслей, в том числе в июне 2022 года развитие программы освоения возобновляемых источников энергии "четырнадцать пять" имеет важное значение, в частности, в области фотоэлектрических отраслей, в центре внимания которых находится следующее: 
 Во - первых, активно продвигать строительство фотоэлектрических баз, уделяя особое внимание созданию новых энергетических баз в нижнем и нижнем течении северо - восточного китая и комплексов морских ветровых и электрических баз, а также крупных проектов в области электроэнергетики в северо - западной части пустыни, где в будущем предприятия будут размещать свои промышленные объекты на более крупных участках и развивать свой политический ветер и экспорт; 

 Во - вторых, стимулировать развитие многоплановых сценариев производства фотоэлектричества, активно продвигать комплексное использование фотоэлектрических +;  продвигать комплексное освоение фотоэлектрических зданий, таких как фотовольт и крыша здания, сочетать фотовольт с заряженными автомобилями новой энергии, эта политика, чтобы придать новый импульс развитию двух рынков; 

 В - третьих, восполнение производственно - сбытовой цепи цепи коротких пластин: содействие выходу из эксплуатации ветровых и электрических агрегатов, технологии улавливания фотоэлектрических компонентов и развитие новых промышленных цепей, пополнение ветровой и фотоэлектрической энергии, последнее звено цепи зеленой промышленности, чтобы обеспечить экологически замкнутое развитие в течение всего жизненного цикла. 

 фотоэлектрические цепи и ведущие предприятия 

 оптическая промышленная цепь включает в себя шесть звеньев: силикатный материал, литьё латины (оттяжка стержня), срез, пластины батареи, компоненты батареи, прикладные системы и так далее.  вверх по реке кремниевые материалы, кремниевые пластины звено;  среднее плавание как батареи пластины, батареи компонентов звено;  нижний бьеф - это звено прикладной системы.  на основе анализа шести звеньев исследования и анализа предприятий, Сай ли, исследования конкурентной информации, считает, что каждое звено цепи фотоэлектрических производств является более концентрированным, более региональный, и отраслевых маркеров конкурентных предприятий также сосредоточены: 

 1) силикатное звено 
 внутренние промышленные источники кремния, в основном на юго - западе и северо - западе страны, в настоящее время сформировать компоновку трех основных промышленных баз в синьцзяне, внутренняя монголия и сычуань. Общий объем производства составляет 76% от общего объема производства в стране, высокая концентрация рынка, силикатное ламинарное звено будет постепенно переместиться в такие низшие районы, как внутренняя Монголия, сычуань, Юньнань и другие. 

 ведущие компании по производству кремния имеют Лонг Грин и тунвей Пай.  в 2021 году компания « лунцзи грин» сформировала производство 70,0 ГВт кремния, увеличение на 18,77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж 33,9 ГВт, увеличение на 6,56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, компания поставила перед собой цель выпуска кремния 90 - 100гвт (включая собственные), по сравнению с 2021 годом объем производства увеличится на 28,6 - 42,9%, что свидетельствует о явном ускорении роста.  К концу 2022 г. тунвейский акционерный объект достигнет мощности более 55 ГВт;  в 2023 году тунвейская солнечная энергия будет вырабатываться на 80 - 100 ГВт, производство которой превысит 80 млрд. 

 (2) звено фотоэлектрического оборудования 

 В настоящее время отечественные предприятия по инверторам фотоэлектрических инверторов в основном расположены в кантоне гуандун, за ним следуют провинции цзянсу, шаньдун, хэбэй и другие районы.  В остальных провинциях, таких, как тибет и юньнань, хотя предприятия распределены, их количество невелико. 

 головное предприятие имеет кристаллический и электромеханический, трансформированный электрик, цифровое управление и солнечный источник энергии.  машина цифрового управления в настоящее время формирует полный набор изделий для производства фотоэлектрических кремниевых пластин, покрытых открытый, отрезной, шлифовальной, круглый, фаска, разрез и т.д.;  компания « солнечное питание» является крупнейшим предприятием в мире фотоэлектрических инверторов, фотоэлектрических инверторов продукты с использованием инверторов, группы последовательных инверторов, централизованных инверторов и других продуктов, охватывающих диапазон мощности от 3 до 6800 квт. 

 (3) батарейное звено 
 первые три провинции, производящие фотоэлектрические батареи, являются цзянсу, чжэцзян и аньхой, то есть сосредоточены главным образом в Восточном Китае, но некоторые из них рассеяны в южной части китая и в средней части Китая, где Концентрация рынка не является высокой. 

 ведущими предприятиями являются технеций - технеций - технеций сучжоу  По состоянию на июль 2022 г. на первом этапе строительства технеция в сучжоу было произведено 500 тонн энергии, постепенно расширялись поставки серебряного раствора гетеропереходных батарей (HIT) и оборотного серебряного раствора солнечных батарей;  "Трина света" является ведущим производителем старого бренда сборки, по плану, к концу 2022 года мощность батареи достигла 50 ГВт, а мощность сборки - 65 ГВт в год. 

 4) фотоэлектрическое стекло 

 схема фотоэлектрических стеклянных окон в будущем будет многоточечной.  В настоящее время производство фотоэлектрических стекла распределено в 15 автономных областях провинции и провинции Китая, главным образом в Аньхой, цзянсу, хэбэй, гуанси - чжуанский автономный район, чжэцзян, Хэнань и других местах, где производство энергии аньхоя составляет более 50% национального производства.  В конце четырнадцатого пятилетия производство фотостекла будет распределено в 25 провинциях и провинциях, главным образом в аньхое, гуанси - чжуанский автономный район, Хубэй, цзянсу, цзянси и юньнань, где производство энергии в аньхое составляет около 28,4% всей страны, гуанси - чжуанский автономный район - около 12,4%, рынок небольшой концентрации и распределения. 

 В число ведущих компаний входят нанбоа, Тодзи, лобовое стекло и т.д.  производство лобяного стекла через линию самостоятельного строительства и покупки, в 2022 году производительность увеличится с 2030t / d до 5180t / d, что позволит значительно повысить с 4,93% в 2021 году до 6,83%, стать самым динамичным ведущим предприятием в отрасли, при этом уровень валовой процентной ставки по - прежнему находится в авангарде отрасли. 

 сеульское исследование конкурентной информации 

 прогноз будущего развития промышленной цепи фотоэлектрической промышленности 

 1, в промышленной цепи наиболее недостает силиконовых материалов, краткосрочные цены по - прежнему высокие, стоимость по - прежнему является основным препятствием для развития отрасли в целом; 

 2, новые технологии аккумуляторных батарей, и увеличение доли ведущих предприятий в промышленности, чтобы захватить долю рынка, в будущем может создать сильные отраслевые барьеры в производстве энергии, брендов и каналов, повысить порог доступа; 

 3, рынок фотовольт спрос на рынке, политика в целях формирования высокого оживления и ускорения процветания отрасли, чтобы стимулировать развитие строительства, автомобилей и других отраслей промышленности; 

 4, политика поддержки, производство фотоэлектрических устройств рециркуляции и другие экологически чистые отрасли развития, промышленная цепь образует замкнутый круг.