概念追踪｜多个省市加强补贴推广 光伏建筑一体化有望迎来爆发增长期

多地推广光伏建筑一体化应用，国内建筑光伏市场正在快速兴起。据媒体报道，近日上海、江西、浙江、湖北等多个省市分别发布“十四五”能源规划，到2025年预计累计新增光伏装机量分别达到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW，并强调推广光伏建筑一体化应用。除装机目标外，安徽、广东、浙江、陕西、吉林等12省超20地市发布了光伏建筑补贴政策。如安徽宣城出台建筑光伏补贴政策，建筑屋面光伏项目补贴20元/千瓦，BIPV项目补贴30元/千瓦;深圳出台支持政策，BIPV项目最高补贴0.36元/千瓦时。

据国家能源局数据，2022年一季度，全国光伏发电量841亿千瓦时，同比增长22.2%。作为碳排放的重要载体，建筑也是双碳工作的重点。光伏+建筑，BAPV、BIPV，作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，越来越受到重视。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地，BIPV相关标准不断成熟，以及产业企业的积极创新与探索，国内建筑光伏市场正在快速兴起。

从产业链来看，上游光伏组件厂商和中游建筑光伏施工方有望持续受益。建筑光伏具有高定制化特征，传统光伏企业难以独立进入建筑工程市场，上游光伏组件厂商与中游建筑工程企业的合作成为普遍现象。目前国内已有多项成功的合作案例，包括晶硅企业隆基股份与森特股份等，预计未来这将成为建筑光伏行业的典型经营模式。

从市场空间来看，屋顶分布式光伏增量潜力大。据机构测算，预计到2025年国内光伏屋顶累计安装面积将达到13.56亿平方米，装机量将达到237.42GW。2021~2025年新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%，新增市场空间将在6200亿元以上。

招商证券表示，“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长;未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。

国元证券称，光伏建筑需要兼顾建筑美观性和发电的需求，而现有面向地面和屋顶的标准尺寸光伏组件不能完全解决建筑物的个性化设计需要，异型光伏组件是解决建筑个性化设计的有效途径。同时目前市场上具有一定规模的光伏组件企业主要生产标准尺寸的光伏组件，而生产异型组件生产企业相对较少，或配套的异型组件生产线产能相对较低，当前市场竞争相对小，未来光伏建筑渗透率的提升将带动异型光伏组件市场需求的快速增长。

相关概念股：

晶澳科技(002459.SZ)：光伏龙头，拟对一体化产能进行扩建，投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目、合肥11GW高功率组件改扩建项目，预计投资额102.9亿元。

隆基绿能(601012.SH)：公司业务包括光伏电站项目的开发及工程总承包;、伏电站系统运行维护等。

天合光能(688599.SH)：经营太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造。

晶科科技(601778.SH)：凭借在在光伏发电方面拥有的顶尖技术，在中国第三批领跑者项目中,成为中标数量和累计容量最大的民营光伏电力企业。