近10GW!12大能源央企光伏电站项目花落谁家？

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返回列表 来源：发布日期： 2020.07.18 浏览次数：

近期，各大能源央企密集启动光伏电站项目及设备采购招标工作。截至记者发稿，据国际能源网/光伏头条不完全统计，中广核、华能、中能建、中电建、中核集团、大唐等12大能源央企在2020年上半年启动了超35GW光伏电站项目（含设备采购）招标工作，其中完成了近10GW规模中标公示，大唐（5.5GW太阳能板招标、5.5GW逆变器招标、3.6GW固定及可调式支架招标）以及国家电投（5.51GW组件招标、4.97GW逆变器招标）尚未公示中标结果。
从招标类别上分析，组件、逆变器、EPC、支架类的招标比例分别为46.6%、23.4%、21.7%、8.3%；
约4.65GW组件采购招标中，400W+太阳能板的规模占比近八成；隆基、晶澳、晶科、东方日升、日托光伏等光伏企业表现出色，均在能源央企大单中有所收获；
2.34GW光伏逆变器采购招标中，集中式逆变器、组串式逆变器中标单价分别维持在0.12元/W左右，0.152元/W至0.177元/W；阳光电源、正泰、特变、上能电气等一线光伏逆变器企业仍为大赢家。
此外，固定及固定可调支架仍为央企招标重点。4.65GW太阳能板采购：
400W+太阳能板占比近八成！
据悉，上半年公示中标结果的约4.65GW太阳能板采购招标中，中核集团的招标份额最大，达3GW；其次是中广核、华能，其招标规模分别为561.29MW、542.8MW。
从招标的光伏太阳能板类型来看，高效单晶太阳能板的采购占比达九成以上，其余为多晶太阳能板。其中，单晶400Wp及以上光伏组件更是成为“香饽饽”，3.66GW规模（占比79%）的光伏项目中均明确提出，高效组件采购类型的单片功率为400Wp或以上。
值得注意的是，中广核新能源2020年第一批组件集采05标段以及中核汇能2020年光伏组件设备第一次框架集中采购（包3）更是提出采购单晶双面440Wp及以上光伏组件。
另外，MWT光伏太阳能板也进入到能源央企招标视野，中广核今年的第一批组件集采中选用了84MW MWT420组件。
随着光伏发电龙头企业相继发布500W+光伏太阳能板，单晶高效太阳能板仍是未来投资商的招标主流类型，尤其500W左右的高效组件会不会成为明年央企的重点集采对象，国际能源网/光伏头条也会持续跟进。
从组件中标价格来看，单晶双面组件的中标价格区间在1.33/W-1.71元/W；其中，400或以上高效单晶PERC组件的中标价格区间为1.38元/W-1.625元/W；单晶双面440光伏组件中标价格大多数维持在1.41元-1.49元/W；而多晶330Wp/335Wp光伏组件价格已经来到1.203元/W。
据6月24日PVInfolink最新光伏供应链价格显示，上周395W-400W单晶PERC组件的市场最高价为1.57元/W，最低价为1.45元/W，均价为1.5元/W；这与6月份中核汇能2020光伏组件集采中标价格相差不大；
不过对比发现，6月份400W光伏组件的中标价格比PVInfolink监测价格还要低0.08元至0.12元，可见，光伏组件企业市场竞争愈加激烈，尤其在以隆基、晶澳、晶科、阿特斯等七家企业为代表发布联合倡议，力推182mm尺寸之后，加速了太阳能板市场从M6到M10，以及其他新尺寸转型的步伐。
从中标企业来看，隆基、晶澳、晶科、东方日升、日托光伏等光伏企业表现出色，均在能源央企大单中有所收获；经不完全统计，上半年隆基中标组件规模最多，达1219MW ，其次为晶澳，达553MW。
集中式、组串式逆变器中标单价
较去年均下降约0.02元/W！
五大能源央企约2.34GW光伏逆变器采购招标中，中国能建招标采购份额占到56%，达到1.3GW，其次为中广核、华能；
国际能源网/光伏头条关注，集中式逆变器、组串式逆变器中标单价分别维持在0.12元/W左右，0.152元/W至0.177元/W；与2019全年相比，两大逆变器类型的中标单价均下降约0.02元/W。
进一步分析中标企业，阳光电源、正泰、特变、上能电气等一线光伏逆变器企业仍为大赢家。这些企业不仅在设备供应方面表现不俗，同时在电站开发商的硬实力也不可小觑。从18省55GW光伏竞价/平价项目统计中看到，阳光电源、特变、正泰所获竞价/平价项目均在800MW以上，阳光电源更是获得2.2GW项目规模
最低0.65元/W，最高4.61元/W!
2.17GW光伏项目EPC中标明细
整体来看7大能源央企2.17GW光伏项目EPC招标规模，中广核招标规模最大，约为850MW，项目分布在辽宁、黑龙江、山西、湖北、贵州等省。
从EPC中标价格来看，EPC小包的中标价格区间为0.65元/W-1.39元/W，包含升压站及送出线路工程的EPC总承包中标价格大多维持在3.068元/W～4.4元/W左右。
国际能源网/光伏头条曾分析，去年央企EPC中标最高单价为5.45元/W。由此可见，地面电站EPC价格正在整体持续走低。
当然，不能忽视的是区域不同，施工环境和要求，EPC中标价格相差也会较大，比如贵州、山西这些地形较为复杂区域EPC中标价格普遍偏高。
Q1受国内疫情影响，光伏项目建设人力成本下降可能导致EPC价格小幅下降，Q3随着疫情结束及影响的减弱，EPC价格或将回升。
行业专家表示，精细化设计在电站EPC承包项目中尤为重要，对于地形较为复杂的地区，要综合考虑各个方位角的调整、损失辐射量比选、发电量比选等。
固定及固定可调支架仍为央企招标重点
与去年相比，今年上半年公开披露的光伏支架招标规模明显较高，国家电投、中广核、中国电建等5大能源央企公示了850W左右的支架中标规模。
值得注意的是，6月份，仅大唐公布了2020-2021年度光伏支架招标规模就达到近3.6GW，其支架类型包括固定及可调式、漂浮式、平单轴跟踪式。究竟哪些企业能够获取大单，国际能源网/光伏头条也会持续关注。
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