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2021年的光伏发电，可以用冰火两重天来形容。
一边是“碳达峰碳中和”目标的加码，一边是原材料多晶硅的疯狂涨价。
大家都知道，2021年是光伏平价上网之年。集中式光伏电站没有了补贴，光伏的装机成本优势，在煤电面前也实现了赶超。
但现实情况是，硅料价格回到10年前，组件价格回到3年前，下游开发商只能采取观望态度。
说好的平价呢，说好的爆发呢？
上半年，国内的累计装机17.94GW，同比增长37.05%。7月新增并网4.93GW，从数量看，效果还不错。
但从各家企业发布的半年报业绩看，上游的硅料毛利激增，收获满满。下游的电池组件停产的停产，亏损的亏损。
一场光伏产业环节的零和博弈之战，充斥在全年的光伏发电之路上。
2021的光伏供与求
按照光伏的晶硅主产业链划分，可以分为硅料、硅片、电池片、组件、应用五大环节。
如果排除应用环节的发电侧，那么，整个光伏产业链当中，位于最上游的是原材料多晶硅，而最下游的则是光伏组件。
光伏组件构成 光伏发电的制造环节以及价格变化，与新能源汽车当中的锂电池具有一定的相似性。锂电池，用于汽车的驱动能源，而光伏组件，用于太阳能发电。
一方面，需要不断降价体现出价格竞争力。另一方面，锂电池和组件都容易受到上游原材料价格波动的干扰。
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决定全局的总需求
光伏装机量是光伏需求的直接体现。更是决定整个光伏板块的“牛鼻子”。
“双碳”目标的提出，如果按照2020年的国内装机量为基准进行估计，为未来5年光伏发电的总需求带来较强的确定性。
当前，对未来5年期间光伏的主流估计是，如果按照乐观估计的话，国内的装机需求CAGR为18%，按照保守估计的话，CAGR为14%.
对于新能源的乐观态度，并不意味着实践层面的乐观。上半年，国内光伏新增装机14GW，其中，集中式光伏电站5.3GW、分布式光伏8.7GW。
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