光伏行业高景气度下,A股光伏龙头隆基股份(601012．SH)最近频繁采购。2月8日晚间,公司再度发布两份大单采购公告。

首先,隆基股份13家子公司(甲方)与福莱特及其4家全资子公司(乙方)签订了战略合作协议,在原协议约定2021年的年度采购数量9592万平方米基础上,甲方追加采购乙方光伏玻璃 数量2786万平方米,并约定2022-2023年甲方按照46GW组件用量向乙方采购光伏玻璃,预估合同总金额约104亿元。

同时,隆基股份及9家子公司与供应商OCIM签订三年期多晶硅 料采购合同,预估合同金额约63．6亿元。根据协议,买方2021年3月至2024年2月期间向卖方采购多晶硅料约7．77万吨。合同总金额约占隆基股份2019年度经审计营业成本的27．19%。

隆基股份表示,合同的签订符合公司未来经营需要,通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式,有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应,不会对公司当期业绩造成直接影响。

【去年采购合同累计近360亿】

就在2月初,隆基股份7家子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、丽江隆基硅材料有限公司、华坪隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、腾冲隆基硅材料有限公司还与江2苏中能硅业科技发展有限公司(以下称“江苏中能”)签订多晶硅料采购协议。

根据协议,双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9．14万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2021年1月27日公布的单晶高纯硅料成交均价9．06万元/吨测算,预估本合同总金额约73．28亿元(不含税),合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约31．33%,年均合同金额占公司2019年度经审计营业成本的约10．44%。

隆基股份的采购大单从2020年就已经开始:2020年12月,隆基股份与金博股份签订采购合同总金额约为16亿元的采购合同;与特变电工签署超192亿元原生多晶硅料销售合同;2020年8月3日,隆基股份全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司等12家公司,与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了57亿元(不含税)相关光伏玻璃的采购协议。

同年8月18日,隆基股份公告称,为保证多晶硅料的稳定供应,公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司与多晶硅供应商于8月18日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议,预估本次合同总金额约94．98亿元(不含税),占公司2019年度经审计营业成本的约40．61%。

【光伏原料“抢购”热潮兴起】

值得注意的是,近期多家光伏企业都在签订各类光伏玻璃及硅料采购的长期订单。随着原料“抢购”热潮兴起,国内硅料生产企业的库存基本都清空,许多公司2月的产能都已被客户锁定,部分企业在手订单已排期至3月的产能。

国盛证券近日发布研报称,后续随着光伏玻璃产能限制的放开,有望缓解中长期光伏玻璃供给问题。不过,即便如此,业内预计2021年光伏玻璃仍将有8-10GW的产能缺口,特别是大尺寸玻璃,仅能满足50%-60%的市场需求。