上市公司市值五年翻番至2万亿，企业扩产热情高涨巨头跨界入局

光伏“十四五”迎倍速增长 诸多难题待破解

我国光伏行业新增装机已连续8年全球第一，上市公司市值5年翻番至2万亿元。在今年预计超越风电成为国内第三大电源后，未来5年光伏产业还将继续迎来暴发式增长，年均最少新增70GW。

12月10日，中国光伏行业协会召开的“2020中国光伏行业年度大会”上传出的最新信息，让产业链的各环节都为之一振，扩产热情高涨，众多巨头也跨界入局。但值得注意的是，降成本、供应保障、消纳等诸多难题仍待破解。对此，光伏行业发展“十四五”相关规划正在制订，一大批项目和配套支持政策将出台。

上市公司天合光能市值五年翻番至2万亿元

尽管受到疫情冲击，2020年中国光伏行业仍然稳中有进。

中国光伏组件行业协会预计，今年全国光伏新增装机40GW，同比增长32.8%，而累计装机预计达到240GW。

“这是什么概念?相当于我们上一个5年末的5.6倍。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，截至2015年底，中国光伏发电累计装机是43.2GW。

据介绍，“十三五”期间，光伏行业制造端各个环节也实现了翻倍增长，其中硅片增长最多，超过了两倍，电池片增长也接近两倍。而出口方面保持了非常良好的发展态势，预计要超过800亿美元。

规模大幅增长的同时，各环节产业化技术日新月异，成本在稳步下降。“十三五”期间，多晶硅价格下降近25%;硅片、电池片、组件价格均下降50%;系统价格下降约47%。

“中国目前拥有全球最利于光伏发展的政策环境。”王勃华如是解释背后的原因，他指出，随着应用端政策一年年推出，补贴水平在逐年下降。发展到现在，中国已基本实现了发电侧的平价上网。

这样火热的局面也体现在资本市场上。据中国光伏行业协会统计，中国光伏上市公司已由2015年的43家，增长至2020年的80家;总市值从9230亿元翻番至2万亿元，其中，今年新上市企业为13家。这些公司列入统计的标准是，光伏在总业务的占比达30%以上。

值得注意的是，“现在上市的不单单是传统意义上的光伏企业，装备制造企业和辅材辅料企业上市数量正在增多。这说明中国光伏行业的综合实力正在增强，短板正在被补齐。”王勃华称。

“十四五”装机规模有望大幅提高

我国此前已宣布二氧化碳排放将力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这样的目标让光伏行业对未来的发展更加乐观。

国家能源局新能源司副司长任育之在会上透露，国家发展改革委、国家能源局正在测算“十四五”“十五五”时期新能源的发展目标。从目前的情况来看，“十四五”新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。

超预期的目标刺激了企业扩张的热情。光伏产业链各环节的企业也对“十四五”发展表达了乐观态度。

天合光能董事长高纪凡认为，未来5年中国光伏发电新增装机有望达到300GW。中国广核新能源控股有限公司副总经理刘路平预计，未来5年全国新增光伏发电装机规模年均在50GW-60GW之间，公司计划在“十四五”期间年均新增光伏装机不低于1.2GW。正泰新能源开发有限公司总裁陆川表示，公司计划在“十四五”期间每年开发不少于1.5GW的光伏电站，新增光伏总装机不少于10GW。

中国光伏行业协会数据显示，2019-2020年光伏企业发布的扩产计划共186个，行业集中度预计快速提升，扩产单体规模扩大，并以头部企业为主，加速技术升级。

王勃华指出，在碳中和的目标下，不少全球巨头已开始跨界布局光伏。例如，百度在其云计算中心投建光伏发电项目，日本东芝拟退出火力发电业务，将增加新一代太阳能电池研发投资……“这种事情以后还会更多。”

降成本等诸多难题待解

尽管业界对未来充满信心，但光伏行业仍面临不少挑战，首要问题就是如何继续快速降低成本。

任育之表示，有专家已提出“一毛钱一度电”的目标。如果这一目标能够实现，光伏发电将与储能、氢能技术相结合，大大降低全社会用能成本，深刻改变中国乃至世界的能源格局。

过去十年，光伏发电的成本下降已超过八成。“成本的下降越往后越难。”王勃华称。

高纪凡表示，2021年我国光伏将全面进入平价时代，但目前随着总体成本的下降，非技术成本占比越来越高。据统计，大概有15%左右的成本并非光伏企业自身能够控制，比如土地、税收等。

光伏产业快速发展还面临产业链配套建设的挑战。今年下半年以来，光伏玻璃价格翻了一番，并出现约15%的短缺。

随着规模的快速增加，电网消纳也是一大难题。据任育之预测，到今年年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。随着大规模高比例接入电网，光伏的消纳将变得越来越困难，需要电网和光伏行业共同商讨解决。

陆川表示，“十四五”期间，光伏发电可利用的土地空间越来越紧张，应该更多地利用工商业屋顶建设分布式光伏电站。如果没有电网政策的改革，不打破隔墙售电的限制，工商业屋顶的分布式电站就会变成鸡肋，使企业降低投资热情。

此外，“如何成功参与电力市场”也成为“十四五”期间行业各方需要研究破解的问题。任育之强调，目前光伏发电刚刚实现表观平价上网，全面参与电力市场，和煤电等传统能源竞争还存在比较大的难度。但必须认识到，随着市场不断深入，光伏风电等新能源必须逐步参与电力市场，这是大势所趋。

据透露，目前，国家能源局正在谋划“十四五”期间新能源发展布局、基地示范工程行动计划，考虑在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地，还要推动屋顶和地面分布式光伏发电的建设，使分布式光伏规模实现跨越式发展，从而以超大市场规模支持国内光伏发电成本的持续下降。

不断拓宽应用场景、创新商业模式也至关重要。据任育之透露，“十四五”期间将推进一批示范项目建设，推动“光伏+储能”、光伏制氢、光伏直供等新产业新业态，并实施一批行动计划，促进光伏发电多点开花。

任育之表示，“十四五”将不断完善光伏行业配套支持政策，初步考虑继续完善可再生能源消纳权重考核制度和绿证交易制度，推动平价时代光伏定价政策，做好与电力市场的衔接。在保证项目基本收益的前提下，逐步有序推动新增光伏发电参与电力市场交易，推动新一代电力市场建设，确保大规模光伏发电的接入和消纳，推动有利于光伏发电和用地环保政策的结合以及推动出台建筑上安装光伏的强制性国家标准。