重回“拥硅为王”时代？涨价潮必将影响下游装机！
一、疯狂的硅料！
在7月1日的文章《风向：硅料居然涨价了，涨幅还很大！》中介绍，菜花料和致密料大幅上涨，平均价格涨至32元/kg 和60元/kg。
现在看来，还是太年轻，见得世面太少！相对于这几天的涨幅，月初硅料价格的上涨简直连毛毛雨都不算！
根据硅业分会的介绍，最高菜花料和致密料的价格已经涨至58元/kg 和82元/kg！
一周之内差不多上涨了30%！
然而，未来价格似乎还要继续上涨！
根据硅业分会分析：
根据统计，7月份国内多晶硅产量约2.82万吨，创年度月产量新低，环比大幅减少14.4%，较上半年月均产量下降17.5%。
按产量排序，前五家企业（永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全、东方希望）多晶硅产量共计2.37万吨，占国内总产量的84.1%。
7月份新疆地区多晶硅产量约1.30万吨，占总产量的46.1%，环比大幅减少25.7%。

截止本周，国内在产多晶硅企业维持在11家，其中正在进行检修的企业有4家，均集中在新疆地区，预计检修结束时间均有延后。
根据硅料企业检修及运行计划，预计8月份国内多晶硅产量将在7月份的基础上进一步减少至2.4万吨左右，环比再度下降14.9%。8月份国内硅料供应紧缺程度更甚，因此预计短期内多晶硅价格仍将维持大幅上涨的走势。
二、重回“拥硅为王”时代？
市场需求很旺盛！但首先，要能买到硅料，有了硅料，才有硅片、电池片和组件！现在亦是如此，2020年下半年国内外的市场需求非常旺盛，但首先要有硅料！
如硅业分会的介绍，8月份硅料还会进一步紧缺，硅料最高价的时刻还没来临，真正的高价，应该在8月份以后！
可能那时候，硅料，不是你有钱就能买到的！
三家重量级硅片企业一起去拜访国内最大的硅料企业，想必也是为了多买点硅料！真真是有点“拥硅为王”的味道了！
三、价格上涨必将影响下游市场
7月24日，通威一次性将高效电池片价格上调了9分/W！（
对于垂直一体化程度弱的组件企业，压力将非常大！
以下半年中标比例最大的440W组件为例。
电池片涨9分/W，一块组件涨39.6元；
玻璃上涨2元/平米，一块组件涨4元；
背板上涨0.5元/平米，一块组件涨1元；
EVA上涨0.4元/平米，一块组件涨0.8元；
因为铜价上涨，所以焊带价格也在上涨；
铝边框也在涨价......
粗略算下来，每块组件涨价超过45.4元， 光伏组件成本涨价0.1元/W以上！
而且，以硅料、银浆为代表的，各种原材料价格还有继续上涨的趋势！
从前两天的开标价格也可以看到，企业的投标价格相对于5、6月份，普遍上涨了0.1元/W以上！
对于前一段时间签署的合同，有些组件企业甚至不惜选择性毁约。一些私营企业，是首先被毁约的对象。
粗略测算，当总成本上涨0.1元/W， 光伏电站的全投资收益率将下降0.3~0.4个百分点！即，原来8%的收益率，可能变成了7.7%、7.6%！

如此一来，将有两类项目受影响：
一类是平价地面电站项目。根据之前各省公开的数据，今年将有大量的平价上网项目开工、并网。然而，平价上网项目对投资的控制非常严格。组件一下上涨0.1元/W必然导致一部分项目无法实现目标收益率而放弃在今年并网。而且，相对于竞价项目，延迟并网电价会受损；平价上网项目，即使延迟并网，电价也不会受损，完全没必要在今年年底抢“高价组件”！
一类是 分布式光伏项目。分布式光伏项目无补贴，也没必要抢购高价组件；另外，分布式光伏项目许多都是小投资企业，相对于大型企业，是最容易被涨价的客户！
此外，那些补贴强度不到1分/W的竞价项目，是使用高价组件在年底抢并网划算？还是到明年用低价组件做平价项目划算？
今年并网？还是不并网？这是个问题！大家都要算算账了！
也许，两个月后，比如10月份，组件价格会回落。但那时候距离年底时间太短，那时候再买组件，是否能赶在年底并网，还真说不定！

2020年竞价之后，本来对2020年的并网量预期相对乐观一些。然而，受这波涨价潮的影响，可能大家又要调低今年国内的并网量预期了！
四、一场事故引发的涨价潮！
最早，这仅仅是一家企业的事故；
然后，发展成硅料价格的跳涨；
然后，让持续下降的硅片价格上涨；
然后，电池片价格趁机大幅上涨；
然后，组件价格不得不涨；
然后，许多项目由于经济性变差而不得不推迟；
最后，影响到2020年的年新增装机量。
硅料事故引发的蝴蝶效应！