“今年，光伏发电项目招标已经成为东南亚国家发展可再生能源的主力，占所有公开招标项目的九成。截至目前，马来西亚和缅甸公开的光伏发电项目招标规模均达到吉瓦级。”行业咨询机构IHSMarkit高级分析师胡丹表示，“在产业规模不断扩大的情况下，东南亚国家光伏市场的发展动力正在从以单一国家越南带动整个地区行业发展的模式，逐渐转变为多个国家共同发展进步。”

作为新兴市场，2019年以来，东南亚国家光伏发电项目建设规模不断扩大。其中，越南一度成为带动该地区光伏产业发展的领导者。伍德麦肯兹的统计显示，2019年，越南光伏市场发电新增装机规模高达5.4吉瓦，占东南亚地区新增装机总量的44%。

在胡丹看来，东南亚地区光伏发电装机规模的快速扩张，主要是受各国政策推动。以越南为例，2017年，越南政府颁布了上网电价政策，成功申报获批项目超7吉瓦，带动了越南光伏市场的快速崛起。“从今年的发展形势看，柬埔寨、马来西亚、缅甸等也先后发布、调整光伏支持政策和公开招标项目，东南亚光伏市场的增长动力已经从越南拓展至多国。”

数据显示，截至2019年，东南亚地区光伏发电累计装机规模超14吉瓦，其中以地面光伏电站为主。今年以来，东南亚多国也先后宣布了地面光伏电站的公开招标规模，累计招标规模超5吉瓦。其中，菲律宾已经公布了总容量为2.5吉瓦的招标规模；马来西亚和缅甸的招标总量也分别超过1吉瓦；越南的招标容量为0.5吉瓦。

全球能源监测机构认为，随着金融市场对煤电产业投资态度的改变，近几年，东南亚各国的能源规划正从传统能源向新能源转换，煤电新增装机不断下降，在不到5年的时间里已经减半。而在基础设施薄弱、电力缺口增加的背景下，光伏成为该地区能源发展的新热点。

分布式光伏大热

光伏发电装机规模的不断扩大，促使东南亚光伏市场成熟度持续提升。胡丹认为，不管是在成熟的光伏市场，还是新兴的光伏市场，产业的发展都要经历从靠补贴刺激需求增长，转成公开招标带动项目建设的过程。“这可以促进光伏发电成本的快速下降。”

越南已经多次调整光伏发电上网电价，目前，其上网电价维持在71美分/千瓦时左右，是东南亚地区补贴较高的国家之一。相比之下，马来西亚和印尼的光伏发电招标电价在54美分/千瓦时-58美分/千瓦时之间；巴基斯坦、柬埔寨的电价则更低，位于36美分/千瓦时-38美分/千瓦时的区间。在东南亚多数地区，光伏发电已经显现了一定经济优势。

胡丹告诉记者：“随着光伏发电的经济性和竞争力不断提高，地面光伏电站不再是促进光伏产业发展的唯一动力源，分布式光伏也开始进入大众市场。预计到2024年，东南亚地区的分布式光伏项目新增装机容量将占到当年光伏新增装机总量的30%-35%。”

以越南为例，截至今年7月底，分布式光伏累计装机规模达到925.8兆瓦。今年1-7月，越南分布式光伏新增装机规模为547.8兆瓦，其中以工商业光伏项目为主。而2019年全年，越南分布式光伏新增装机规模仅有378兆瓦。

疫情致短期需求受抑制

在全球能源转型的背景下，东南亚国家也纷纷制定了具体的可再生能源发展长期目标。比如，斯里兰卡的目标是“到2030年可再生能源发电占比达到70%”，巴基斯坦则是“到2030年可再生能源发电占比为30%”。

然而，受新冠肺炎疫情影响，业界普遍预计，短期内东南亚可再生能源市场需求存在波动，或将影响今年的新增装机规模。

“新冠肺炎疫情对能源需求和价格都产生了负面影响，部分地区市场波动较大。与此同时，化石能源价格的下滑也影响了市场对可再生能源项目的投资。”胡丹说。有统计显示，今年以来，多数东南亚国家的电力需求下降幅度都在5%左右。

不过，另据国内某光伏逆变器企业高管表示：“目前，从产业链各主要环节的出货量来看，东南亚市场的需求并没有明显下滑。另外，虽然部分在建项目受疫情影响而有所拖延，但这些在建项目和潜在项目的需求都会在疫情好转后恢复。”

胡丹对此表示认同：“长期来看，可再生能源电力是未来能源结构转型必不可少的一部分，发展前景依然光明。”

据伍德麦肯兹预测，东南亚光伏市场还有很大发展空间，包括地面光伏电站、浮式光伏电站等在内的应用场景将不断扩大。到2024年，该地区光伏发电累计装机规模将超过35吉瓦。